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IA para asesores contables. Para despachos contables y fiscales.

Recepción de documentos, apoyo a la conciliación, investigación fiscal y comunicación con clientes con Claude, bajo secreto profesional, revisado por sus profesionales y gobernado conforme al AI Act de la UE.

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En resumen

¿Cómo pueden usar la IA los asesores contables y cómo ayuda Solorai?

Los asesores contables usan modelos de IA como Claude para leer documentos de clientes, apoyar las conciliaciones, investigar cuestiones fiscales y redactar comunicaciones a clientes, con un profesional que revisa cada asiento y cada recomendación. Solorai configura Claude Enterprise para despachos contables y fiscales, desarrolla agentes de IA para procesos recurrentes y gobierna su uso conforme al AI Act de la UE.

Redactado y revisado por Solorai

para evaluar sus casos de uso y sus datos
2 semanas
personas, como máximo, en un primer piloto
50
para desplegar a hasta 250 personas
De 6 a 8 semanas

¿Qué pueden hacer los despachos contables y fiscales con Claude?

Los seis usos por los que suelen empezar los despachos contables. Un profesional revisa cada asiento, cada declaración y cada recomendación antes de que lleguen al cliente.

  • Despachos contables

    Recepción de documentos

    Lea facturas, tiques y extractos bancarios, extraiga los datos y prepare los asientos para su revisión en su software contable.

  • Despachos contables

    Apoyo a la conciliación

    Case los movimientos bancarios con los apuntes del libro mayor, liste las excepciones y proponga una explicación para cada una.

  • Despachos contables y fiscales

    Comunicación con clientes

    Redacte solicitudes de documentos pendientes y respuestas a preguntas de clientes, en el idioma del cliente, para que las apruebe un profesional.

  • Asesores fiscales

    Investigación fiscal

    Investigue una cuestión en la legislación, los criterios administrativos y sus notas internas, y redacte un informe con fuentes que un asesor pueda comprobar.

  • Contabilidad externalizada

    Cierre mensual para clientes

    Prepare listas de cierre, periodificaciones y notas de desviaciones para cada cliente a partir de sus propias cifras.

  • Despachos contables y fiscales

    Revisión antes de la firma

    Compruebe papeles de trabajo y declaraciones con sus listas de control antes de la revisión del socio y liste lo que falta.

Confidencialidad y cumplimiento

¿Cómo se mantiene la IA en contabilidad confidencial y conforme a la normativa?

Los datos financieros de los clientes son confidenciales por ley y por contrato. Estos son los controles que establecemos antes de que el primer expediente de cliente entre en Claude.

  • Secreto profesional desde el diseño

    El trabajo se realiza en su propia organización de Claude Enterprise, con inicio de sesión único, roles y permisos por cliente. Según las condiciones comerciales de Anthropic, su contenido no se usa por defecto para entrenar modelos.

  • Un profesional da el visto bueno

    Los asientos, las declaraciones y las recomendaciones son revisados y aprobados por un profesional cualificado. Los agentes de IA piden aprobación antes de contabilizar o enviar nada.

  • Protección de datos

    Los datos personales de los clientes se tratan al amparo de un contrato de encargo de tratamiento, con las reglas de conservación que usted decide y los accesos registrados.

  • Clasificado conforme al AI Act de la UE

    Clasificamos cada uso antes de su puesta en marcha y redactamos la política de IA del despacho, para que el personal sepa qué puede hacer y qué no.

Clasificación según el AI Act de la UEEjemplos para este sector

Riesgo inaceptable

Prohibido desde el 2 de febrero de 2025, como la puntuación social o el reconocimiento de emociones en el trabajo.

Alto riesgo

  • Selección de candidatosObligaciones de alto riesgo, anexo III, empleo
  • Evaluar el desempeño del personalObligaciones de alto riesgo, anexo III, empleo

Riesgo limitado

  • Un chatbot que responde a clientesInformar a los usuarios de que hablan con un sistema de IA

Riesgo mínimo

  • Contabilidad, conciliación, reporting e investigación fiscalPolítica de IA y medidas de alfabetización en IA para la plantilla

Ningún punto del anexo III cubre la contabilidad, la información financiera, el trabajo fiscal ni la auditoría. Las obligaciones para los usos de alto riesgo se aplican desde el 2 de diciembre de 2027, tras la modificación del Reglamento (UE) 2026/1744. Clasificamos cada uso antes de su puesta en marcha.

Cómo lo hacemos

¿Cómo implementa Solorai la IA para despachos contables?

Los mismos tres servicios de todos los proyectos, configurados para las normas de este sector.

  • Claude Enterprise

    Claude para cada profesional y cada equipo: inicio de sesión único, roles, permisos por cliente, Claude for Excel y formación con expedientes reales de clientes.

    Servicios de Claude Enterprise

  • Agentes de IA

    Un agente por proceso, como la recepción de documentos, la conciliación bancaria o las solicitudes de documentos pendientes, supervisado, registrado y aprobado por un profesional.

    Servicios de agentes de IA

  • AI Act de la UE y gobernanza

    Un inventario de cada uso de la IA en el despacho, la clasificación de riesgos conforme al AI Act de la UE, una política de IA y formación para profesionales y personal.

    Servicios de cumplimiento del AI Act de la UE

Por dónde empezar

  1. Evaluación de madurez en IA

    Unas 2 semanas

    Analizamos sus líneas de servicio, los documentos de clientes y el software, y elegimos los usos con el valor más claro.

  2. Piloto

    Hasta 50 personas

    Un equipo trabaja con expedientes reales de clientes, con criterios de éxito acordados antes de empezar.

  3. Despliegue

    De 6 a 8 semanas

    Claude llega a todo el despacho, con playbooks, conectores y formación.

FAQ

IA para asesores contables, en resumen

¿Cómo pueden usar la IA los asesores contables?

Los asesores contables usan modelos de IA como Claude para leer facturas y extractos bancarios, apoyar las conciliaciones, investigar cuestiones fiscales, preparar listas de cierre y redactar comunicaciones a clientes. Un profesional revisa cada asiento y cada recomendación.

¿Puede Claude trabajar dentro de Excel?

Sí. Claude for Excel está disponible con carácter general en los planes de pago de Claude desde mayo de 2026, junto con Claude for Word y PowerPoint. Lee un libro, responde con citas a nivel de celda y explica los cambios que hace.

¿Puede un despacho contable usar IA sin vulnerar la confidencialidad del cliente?

Sí, con la configuración adecuada: Claude Enterprise con inicio de sesión único, roles y permisos por cliente, un contrato de encargo de tratamiento y reglas de conservación. Según las condiciones comerciales de Anthropic, el contenido no se usa por defecto para entrenar modelos.

¿Es de alto riesgo la IA para contabilidad según el AI Act de la UE?

Normalmente no. Ningún punto del anexo III cubre la contabilidad, la información financiera, el trabajo fiscal ni la auditoría. La selección de candidatos y la evaluación del desempeño del personal son de alto riesgo, con obligaciones desde el 2 de diciembre de 2027.

¿Sustituirá la IA a los asesores contables?

No en las configuraciones que implantamos: la IA prepara y comprueba el trabajo, mientras que los profesionales lo revisan, lo firman y siguen siendo responsables de él.

¿Cómo empieza un despacho contable con la IA?

Con una evaluación de madurez en IA de unas 2 semanas, después un piloto con un equipo de hasta 50 personas y, a continuación, un despliegue de 6 a 8 semanas a todo el despacho.

Lecturas relacionadas

Fuentes: Regulation (EU) 2024/1689, Regulation (EU) 2026/1744

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