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KI für Steuerberater. Für Steuerberatungs- und Buchhaltungskanzleien.

Belegerfassung, Unterstützung bei Abstimmungen, Steuerrecherche und Mandantenkommunikation mit Claude, unter Wahrung des Berufsgeheimnisses, von Ihren Fachkräften geprüft und nach dem EU AI Act gesteuert.

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Kurz gesagt

Wie können Steuerberater KI nutzen, und wie hilft Solorai?

Steuerberater und Buchhalter nutzen KI-Modelle wie Claude, um Mandantenunterlagen zu lesen, Abstimmungen zu unterstützen, Steuerfragen zu recherchieren und Mandantenkommunikation zu entwerfen, wobei eine Fachkraft jede Buchung und jede Auskunft prüft. Solorai richtet Claude Enterprise für Steuerberatungs- und Buchhaltungskanzleien ein, entwickelt KI-Agenten für wiederkehrende Workflows und steuert ihren Einsatz nach dem EU AI Act.

Verfasst und geprüft von Solorai

um Ihre Anwendungsfälle und Daten zu bewerten
2 Wochen
Personen, höchstens, in einem ersten Pilot
50
für den Rollout für bis zu 250 Personen
6 bis 8 Wochen

Was können Steuerberatungs- und Buchhaltungskanzleien mit Claude tun?

Die sechs Anwendungen, mit denen Kanzleien meist beginnen. Eine Fachkraft prüft jede Buchung, Erklärung und Auskunft, bevor sie einen Mandanten erreicht.

  • Buchhaltungskanzleien

    Belegerfassung

    Lesen Sie Rechnungen, Belege und Kontoauszüge, extrahieren Sie die Daten und bereiten Sie Buchungen zur Prüfung in Ihrer Buchhaltungssoftware vor.

  • Buchhaltungskanzleien

    Unterstützung bei Abstimmungen

    Ordnen Sie Bankbewegungen den Buchungen zu, listen Sie die Ausnahmen auf und schlagen Sie für jede eine Erklärung vor.

  • Steuerberatungs- und Buchhaltungskanzleien

    Mandantenkommunikation

    Entwerfen Sie Anforderungen fehlender Unterlagen und Antworten auf Mandantenfragen in der Sprache des Mandanten, die eine Fachkraft freigibt.

  • Steuerberater

    Steuerrecherche

    Recherchieren Sie eine Frage in Gesetzen, Verwaltungsanweisungen und Ihren internen Notizen und entwerfen Sie ein Memo mit Quellen, die ein Berater prüfen kann.

  • Ausgelagerte Buchhaltung

    Monatsabschluss für Mandanten

    Bereiten Sie Abschluss-Checklisten, Abgrenzungen und Abweichungsnotizen für jeden Mandanten aus dessen eigenen Zahlen vor.

  • Steuerberatungs- und Buchhaltungskanzleien

    Prüfung vor der Freigabe

    Prüfen Sie Arbeitspapiere und Erklärungen anhand Ihrer Checklisten vor der Durchsicht durch den Partner und listen Sie auf, was fehlt.

Vertraulichkeit und Compliance

Wie bleibt KI im Rechnungswesen vertraulich und konform?

Finanzdaten von Mandanten sind gesetzlich und vertraglich vertraulich. Dies sind die Kontrollen, die wir einrichten, bevor die erste Mandantenakte in Claude bearbeitet wird.

  • Berufsgeheimnis by Design

    Die Arbeit läuft in Ihrer eigenen Claude-Enterprise-Organisation, mit Single Sign-on, Rollen und Berechtigungen je Mandant. Nach den kommerziellen Bedingungen von Anthropic werden Ihre Inhalte standardmäßig nicht zum Training von Modellen verwendet.

  • Eine Fachkraft gibt frei

    Buchungen, Erklärungen und Auskünfte werden von einer qualifizierten Fachkraft geprüft und freigegeben. KI-Agenten bitten um Freigabe, bevor sie etwas buchen oder senden.

  • Datenschutz

    Personenbezogene Daten von Mandanten werden auf Grundlage eines Auftragsverarbeitungsvertrags verarbeitet, mit Aufbewahrungsregeln, die Sie festlegen, und protokolliertem Zugriff.

  • Nach dem EU AI Act klassifiziert

    Wir klassifizieren jede Anwendung vor dem Start und schreiben die KI-Richtlinie der Kanzlei, damit die Beschäftigten wissen, was sie dürfen und was nicht.

Klassifizierung nach dem EU AI ActBeispiele für diese Branche

Unannehmbares Risiko

Seit dem 2. Februar 2025 verboten, etwa Social Scoring oder Emotionserkennung am Arbeitsplatz.

Hohes Risiko

  • Vorauswahl von BewerbernHochrisiko-Pflichten, Anhang III, Beschäftigung
  • Bewertung der Leistung von BeschäftigtenHochrisiko-Pflichten, Anhang III, Beschäftigung

Begrenztes Risiko

  • Ein Chatbot, der Mandanten antwortetNutzer informieren, dass sie mit einem KI-System sprechen

Minimales Risiko

  • Buchhaltung, Abstimmungen, Reporting und SteuerrechercheKI-Richtlinie und Maßnahmen zur KI-Kompetenz der Beschäftigten

Keine Nummer in Anhang III erfasst Buchhaltung, Finanzberichterstattung, Steuern oder Prüfung. Die Pflichten für Hochrisiko-Anwendungen gelten ab dem 2. Dezember 2027, in der durch die Verordnung (EU) 2026/1744 geänderten Fassung. Wir klassifizieren jede Anwendung vor dem Start.

So setzen wir um

Wie setzt Solorai KI für Buchhaltungskanzleien um?

Dieselben drei Leistungen wie in jedem Mandat, eingerichtet nach den Regeln dieser Branche.

  • Claude Enterprise

    Claude für jede Fachkraft und jedes Team: Single Sign-on, Rollen, Berechtigungen je Mandant, Claude for Excel und Schulung an echten Mandantenakten.

    Leistungen zu Claude Enterprise

  • KI-Agenten

    Ein Agent je Workflow, etwa Belegerfassung, Bankabstimmung oder Anforderung fehlender Unterlagen, überwacht, protokolliert und von einer Fachkraft freigegeben.

    Leistungen zu KI-Agenten

  • EU AI Act und Governance

    Ein Inventar jeder KI-Nutzung in der Kanzlei, die Risikoklassifizierung nach dem EU AI Act, eine KI-Richtlinie und Schulung für Fachkräfte und Beschäftigte.

    Leistungen zur EU-AI-Act-Compliance

Wo anfangen

  1. KI-Readiness-Assessment

    Etwa 2 Wochen

    Wir erfassen Ihre Leistungsbereiche, Mandantenunterlagen und Software und wählen die Anwendungen mit dem klarsten Wert.

  2. Pilot

    Bis zu 50 Personen

    Ein Team arbeitet an echten Mandantenakten, mit Erfolgskriterien, die vor dem Start vereinbart sind.

  3. Rollout

    6 bis 8 Wochen

    Claude geht an die gesamte Kanzlei, mit Playbooks, Konnektoren und Schulung.

FAQ

KI für Steuerberater, kurz gesagt

Wie können Steuerberater KI nutzen?

Steuerberater und Buchhalter nutzen KI-Modelle wie Claude, um Rechnungen und Kontoauszüge zu lesen, Abstimmungen zu unterstützen, Steuerfragen zu recherchieren, Abschluss-Checklisten vorzubereiten und Mandantenkommunikation zu entwerfen. Eine Fachkraft prüft jede Buchung und jede Auskunft.

Kann Claude in Excel arbeiten?

Ja. Claude for Excel ist seit Mai 2026 in den kostenpflichtigen Claude-Plänen allgemein verfügbar, zusammen mit Claude for Word und PowerPoint. Es liest eine Arbeitsmappe, antwortet mit Verweisen auf Zellebene und erklärt die Änderungen, die es vornimmt.

Kann eine Kanzlei KI nutzen, ohne die Vertraulichkeit gegenüber Mandanten zu verletzen?

Ja, mit der richtigen Einrichtung: Claude Enterprise mit Single Sign-on, Rollen und Berechtigungen je Mandant, ein Auftragsverarbeitungsvertrag und Aufbewahrungsregeln. Nach den kommerziellen Bedingungen von Anthropic werden Inhalte standardmäßig nicht zum Training von Modellen verwendet.

Ist KI im Rechnungswesen nach dem EU AI Act hochriskant?

In der Regel nicht. Keine Nummer in Anhang III erfasst Buchhaltung, Finanzberichterstattung, Steuern oder Prüfung. Die Vorauswahl von Bewerbern und die Bewertung der Leistung von Beschäftigten sind hochriskant, mit Pflichten ab dem 2. Dezember 2027.

Wird KI Steuerberater und Buchhalter ersetzen?

Nicht in den Lösungen, die wir aufbauen: KI bereitet die Arbeit vor und prüft sie, die Fachkräfte sehen sie durch, zeichnen sie ab und bleiben dafür verantwortlich.

Wie beginnt eine Kanzlei mit KI?

Mit einem KI-Readiness-Assessment von etwa 2 Wochen, dann einem Pilot mit einem Team von bis zu 50 Personen, dann einem Rollout von 6 bis 8 Wochen für die gesamte Kanzlei.

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Quellen: Regulation (EU) 2024/1689, Regulation (EU) 2026/1744

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