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IA para contadores. Para escritórios contábeis e tributários.

Recebimento de documentos, apoio à conciliação, pesquisa tributária e comunicação com clientes com o Claude, sob sigilo profissional, revisado pelos seus profissionais e governado conforme o AI Act da UE.

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Em resumo

Como os contadores podem usar a IA e como a Solorai ajuda?

Os contadores usam modelos de IA como o Claude para ler documentos de clientes, apoiar as conciliações, pesquisar questões tributárias e redigir comunicações a clientes, com um profissional que revisa cada lançamento e cada recomendação. A Solorai configura o Claude Enterprise para escritórios contábeis e tributários, desenvolve agentes de IA para processos recorrentes e governa seu uso conforme o AI Act da UE.

Escrito e revisado pela Solorai

para avaliar os seus casos de uso e dados
2 semanas
pessoas, no máximo, em um primeiro piloto
50
para implantar para até 250 pessoas
De 6 a 8 semanas

O que escritórios contábeis e tributários podem fazer com o Claude?

Os seis usos pelos quais os escritórios contábeis costumam começar. Um profissional revisa cada lançamento, cada declaração e cada recomendação antes que cheguem ao cliente.

  • Escritórios contábeis

    Recebimento de documentos

    Leia notas fiscais, recibos e extratos bancários, extraia os dados e prepare os lançamentos para revisão no seu software contábil.

  • Escritórios contábeis

    Apoio à conciliação

    Concilie as movimentações bancárias com os lançamentos do razão, liste as exceções e proponha uma explicação para cada uma.

  • Escritórios contábeis e tributários

    Comunicação com clientes

    Redija pedidos de documentos pendentes e respostas a perguntas de clientes, no idioma do cliente, para um profissional aprovar.

  • Consultores tributários

    Pesquisa tributária

    Pesquise uma questão na legislação, nas orientações oficiais e nas suas notas internas e redija um memorando com fontes que um consultor possa conferir.

  • Contabilidade terceirizada

    Fechamento mensal para clientes

    Prepare checklists de fechamento, provisões e notas sobre variações para cada cliente a partir dos números dele.

  • Escritórios contábeis e tributários

    Revisão antes da assinatura

    Confira papéis de trabalho e declarações com os seus checklists antes da revisão do sócio e liste o que falta.

Confidencialidade e conformidade

Como a IA na contabilidade se mantém confidencial e em conformidade?

Os dados financeiros dos clientes são confidenciais por lei e por contrato. Estes são os controles que implementamos antes que o primeiro dossiê de cliente entre no Claude.

  • Sigilo profissional desde a concepção

    O trabalho acontece na sua própria organização do Claude Enterprise, com login único, funções e permissões por cliente. Segundo os termos comerciais da Anthropic, o seu conteúdo não é usado por padrão para treinar modelos.

  • Um profissional dá o aval

    Lançamentos, declarações e recomendações são revisados e aprovados por um profissional habilitado. Os agentes de IA pedem aprovação antes de lançar ou enviar qualquer coisa.

  • Proteção de dados

    Os dados pessoais dos clientes são tratados com base em um acordo de tratamento de dados, com as regras de retenção que você define e os acessos registrados.

  • Classificado conforme o AI Act da UE

    Classificamos cada uso antes de ele entrar em operação e redigimos a política de IA do escritório, para que a equipe saiba o que pode e o que não pode fazer.

Classificação segundo o AI Act da UEExemplos para este setor

Risco inaceitável

Proibido desde 2 de fevereiro de 2025, como a pontuação social ou o reconhecimento de emoções no trabalho.

Alto risco

  • Triagem de candidatos a empregoObrigações de alto risco, Anexo III, emprego
  • Avaliar o desempenho da equipeObrigações de alto risco, Anexo III, emprego

Risco limitado

  • Um chatbot que responde a clientesInformar aos usuários que estão falando com um sistema de IA

Risco mínimo

  • Contabilidade, conciliação, relatórios e pesquisa tributáriaPolítica de IA e medidas de letramento em IA para a equipe

Nenhum ponto do Anexo III abrange a contabilidade, os relatórios financeiros, o trabalho tributário ou a auditoria. As obrigações para os usos de alto risco se aplicam a partir de 2 de dezembro de 2027, conforme alteração do Regulamento (UE) 2026/1744. Classificamos cada uso antes de ele entrar em operação.

Como entregamos

Como a Solorai implementa a IA para escritórios contábeis?

Os mesmos três serviços de todo projeto, configurados para as regras deste setor.

  • Claude Enterprise

    Claude para cada profissional e cada equipe: login único, funções, permissões por cliente, Claude for Excel e treinamento com dossiês reais de clientes.

    Serviços de Claude Enterprise

  • Agentes de IA

    Um agente por processo, como o recebimento de documentos, a conciliação bancária ou os pedidos de documentos pendentes, monitorado, registrado e aprovado por um profissional.

    Serviços de agentes de IA

  • AI Act da UE e governança

    Um inventário de cada uso de IA no escritório, a classificação de riscos conforme o AI Act da UE, uma política de IA e treinamento para profissionais e equipe.

    Serviços de conformidade com o AI Act da UE

Por onde começar

  1. Avaliação de maturidade em IA

    Cerca de 2 semanas

    Mapeamos as suas linhas de serviço, os documentos de clientes e os softwares e escolhemos os usos com o valor mais claro.

  2. Piloto

    Até 50 pessoas

    Uma equipe trabalha com dossiês reais de clientes, com critérios de sucesso definidos antes de começar.

  3. Implantação

    De 6 a 8 semanas

    O Claude chega ao escritório inteiro, com playbooks, conectores e treinamento.

FAQ

IA para contadores, em resumo

Como os contadores podem usar a IA?

Os contadores usam modelos de IA como o Claude para ler notas fiscais e extratos bancários, apoiar as conciliações, pesquisar questões tributárias, preparar checklists de fechamento e redigir comunicações a clientes. Um profissional revisa cada lançamento e cada recomendação.

O Claude pode trabalhar dentro do Excel?

Sim. O Claude for Excel está disponível para todos nos planos pagos do Claude desde maio de 2026, junto com o Claude for Word e PowerPoint. Ele lê uma pasta de trabalho, responde com citações no nível da célula e explica as alterações que faz.

Um escritório contábil pode usar IA sem violar a confidencialidade do cliente?

Sim, com a configuração certa: Claude Enterprise com login único, funções e permissões por cliente, um acordo de tratamento de dados e regras de retenção. Segundo os termos comerciais da Anthropic, o conteúdo não é usado por padrão para treinar modelos.

A IA para contabilidade é de alto risco segundo o AI Act da UE?

Normalmente não. Nenhum ponto do Anexo III abrange a contabilidade, os relatórios financeiros, o trabalho tributário ou a auditoria. A triagem de candidatos a emprego e a avaliação do desempenho da equipe são de alto risco, com obrigações a partir de 2 de dezembro de 2027.

A IA vai substituir os contadores?

Não nas configurações que implementamos: a IA prepara e confere o trabalho, enquanto os profissionais o revisam, assinam e continuam responsáveis por ele.

Como um escritório contábil começa com a IA?

Com uma avaliação de maturidade em IA de cerca de 2 semanas, depois um piloto com uma equipe de até 50 pessoas e, em seguida, uma implantação de 6 a 8 semanas para o escritório inteiro.

Leituras relacionadas

Fontes: Regulation (EU) 2024/1689, Regulation (EU) 2026/1744

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