Przejdź do treści

AI dla księgowych. Dla biur rachunkowych i doradców podatkowych.

Przyjmowanie dokumentów, wsparcie uzgodnień, research podatkowy i komunikacja z klientami z Claude, z zachowaniem tajemnicy zawodowej, pod kontrolą Waszych księgowych i zgodnie z unijnym AI Act.

Umówcie briefingW skrócie

30 minut z architektem rozwiązań.

W skrócie

Jak księgowi mogą korzystać z AI i jak pomaga Solorai?

Księgowi używają modeli AI, takich jak Claude, do czytania dokumentów klientów, wsparcia uzgodnień, researchu podatkowego i redagowania komunikacji z klientami, przy czym księgowy sprawdza każdy zapis i każdą poradę. Solorai konfiguruje Claude Enterprise dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, tworzy agentów AI dla powtarzalnych procesów i nadzoruje ich użycie zgodnie z unijnym AI Act.

Napisane i sprawdzone przez Solorai

na ocenę Waszych przypadków użycia i danych
2 tygodnie
osób, maksymalnie, w pierwszym pilotażu
50
na wdrożenie dla maksymalnie 250 osób
Od 6 do 8 tygodni

Co biura rachunkowe i doradcy podatkowi mogą robić z Claude?

Sześć zastosowań, od których biura rachunkowe zwykle zaczynają. Księgowy sprawdza każdy zapis, deklarację i poradę, zanim trafią do klienta.

  • Biura rachunkowe

    Przyjmowanie dokumentów

    Odczyt faktur, paragonów i wyciągów bankowych, ekstrakcja danych i przygotowanie zapisów do sprawdzenia w Waszym programie księgowym.

  • Biura rachunkowe

    Wsparcie uzgodnień

    Dopasowanie pozycji wyciągu do zapisów księgowych, lista wyjątków i propozycja wyjaśnienia dla każdego z nich.

  • Biura rachunkowe i doradcy podatkowi

    Komunikacja z klientami

    Projekty próśb o brakujące dokumenty i odpowiedzi na pytania klientów, w języku klienta, do zatwierdzenia przez księgowego.

  • Doradcy podatkowi

    Research podatkowy

    Research zagadnienia w przepisach, objaśnieniach i Waszych notatkach wewnętrznych oraz projekt memorandum ze źródłami, które doradca może sprawdzić.

  • Księgowość zewnętrzna

    Zamknięcie miesiąca dla klientów

    Checklisty zamknięcia, rozliczenia międzyokresowe i noty o odchyleniach dla każdego klienta na podstawie jego własnych liczb.

  • Biura rachunkowe i doradcy podatkowi

    Kontrola przed podpisem

    Sprawdzenie dokumentacji roboczej i deklaracji z Waszymi checklistami przed kontrolą partnera i lista braków.

Poufność i zgodność

Jak AI w księgowości pozostaje poufna i zgodna z przepisami?

Dane finansowe klientów są poufne z mocy prawa i umowy. Oto zabezpieczenia, które wdrażamy, zanim pierwsza teczka klienta trafi do Claude.

  • Tajemnica zawodowa w założeniach

    Praca odbywa się w Waszej własnej organizacji Claude Enterprise, z logowaniem jednokrotnym, rolami i uprawnieniami na poziomie klienta. Zgodnie z warunkami komercyjnymi Anthropic Wasze treści nie są domyślnie używane do trenowania modeli.

  • Zatwierdza księgowy

    Zapisy, deklaracje i porady sprawdza i zatwierdza wykwalifikowany księgowy. Agenci AI proszą o zatwierdzenie, zanim cokolwiek zaksięgują lub wyślą.

  • Ochrona danych

    Dane osobowe klientów przetwarzamy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, z zasadami retencji, o których decydujecie Wy, i rejestrowanym dostępem.

  • Klasyfikacja według unijnego AI Act

    Klasyfikujemy każde zastosowanie przed uruchomieniem i spisujemy politykę AI biura, aby pracownicy wiedzieli, co im wolno, a czego nie.

Klasyfikacja według unijnego AI ActPrzykłady dla tej branży

Niedopuszczalne ryzyko

Zakazane od 2 lutego 2025 r., na przykład scoring społeczny lub rozpoznawanie emocji w pracy.

Wysokie ryzyko

  • Selekcja kandydatów do pracyObowiązki wysokiego ryzyka, załącznik III, zatrudnienie
  • Ocenianie wyników pracownikówObowiązki wysokiego ryzyka, załącznik III, zatrudnienie

Ograniczone ryzyko

  • Chatbot odpowiadający klientomInformowanie użytkowników, że rozmawiają z systemem AI

Minimalne ryzyko

  • Księgowanie, uzgodnienia, raportowanie i research podatkowyPolityka AI i środki w zakresie kompetencji AI dla pracowników

Żaden punkt załącznika III nie obejmuje księgowości, sprawozdawczości finansowej, podatków ani audytu. Obowiązki dotyczące zastosowań wysokiego ryzyka obowiązują od 2 grudnia 2027 r., po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem (UE) 2026/1744. Każde zastosowanie klasyfikujemy przed uruchomieniem.

Jak realizujemy

Jak Solorai wdraża AI w biurach rachunkowych?

Te same trzy usługi co w każdym projekcie, dopasowane do zasad tej branży.

  • Claude Enterprise

    Claude dla każdego księgowego i zespołu: logowanie jednokrotne, role, uprawnienia na poziomie klienta, Claude for Excel i szkolenia na prawdziwych teczkach klientów.

    Usługi Claude Enterprise

  • Agenci AI

    Jeden agent na proces, na przykład przyjmowanie dokumentów, uzgodnienie wyciągów lub prośby o brakujące dokumenty, monitorowany, rejestrowany i zatwierdzany przez księgowego.

    Usługi agentów AI

  • AI Act i ład AI

    Inwentaryzacja każdego zastosowania AI w biurze, klasyfikacja ryzyka według unijnego AI Act, polityka AI i szkolenia dla księgowych i pracowników.

    Usługi zgodności z unijnym AI Act

Od czego zacząć

  1. Ocena gotowości na AI

    Około 2 tygodni

    Mapujemy Wasze linie usług, dokumenty klientów i oprogramowanie i wybieramy zastosowania o najwyraźniejszej wartości.

  2. Pilotaż

    Do 50 osób

    Jeden zespół pracuje na prawdziwych teczkach klientów, z kryteriami sukcesu uzgodnionymi przed startem.

  3. Wdrożenie

    Od 6 do 8 tygodni

    Claude trafia do całego biura, z playbookami, konektorami i szkoleniami.

FAQ

AI dla księgowych, w skrócie

Jak księgowi mogą korzystać z AI?

Księgowi używają modeli AI, takich jak Claude, do odczytu faktur i wyciągów bankowych, wsparcia uzgodnień, researchu podatkowego, przygotowania checklist zamknięcia i redagowania komunikacji z klientami. Księgowy sprawdza każdy zapis i każdą poradę.

Czy Claude może pracować w Excelu?

Tak. Claude for Excel jest ogólnie dostępny w płatnych planach Claude od maja 2026 r., razem z Claude for Word i PowerPoint. Czyta skoroszyt, odpowiada z odwołaniami do konkretnych komórek i wyjaśnia wprowadzane zmiany.

Czy biuro rachunkowe może korzystać z AI bez naruszania poufności klienta?

Tak, przy właściwej konfiguracji: Claude Enterprise z logowaniem jednokrotnym, rolami i uprawnieniami na poziomie klienta, umowa powierzenia przetwarzania danych i zasady retencji. Zgodnie z warunkami komercyjnymi Anthropic treści nie są domyślnie używane do trenowania modeli.

Czy AI w księgowości jest systemem wysokiego ryzyka według unijnego AI Act?

Zwykle nie. Żaden punkt załącznika III nie obejmuje księgowości, sprawozdawczości finansowej, podatków ani audytu. Selekcja kandydatów do pracy i ocenianie wyników pracowników to zastosowania wysokiego ryzyka, z obowiązkami od 2 grudnia 2027 r.

Czy AI zastąpi księgowych?

Nie w konfiguracjach, które tworzymy: AI przygotowuje i sprawdza pracę, a księgowi ją weryfikują, podpisują i za nią odpowiadają.

Jak biuro rachunkowe zaczyna z AI?

Od oceny gotowości na AI trwającej około 2 tygodni, potem pilotaż z jednym zespołem dla maksymalnie 50 osób, a następnie wdrożenie w całym biurze trwające od 6 do 8 tygodni.

Powiązane materiały

Źródła: Regulation (EU) 2024/1689, Regulation (EU) 2026/1744

AI dla Waszego biura rachunkowego. Zacznijcie od 30-minutowego briefingu.

Napiszcie o swoim biurze i klientach. Odpowiemy, proponując konkretny następny krok.

Umówcie briefingNapiszcie do nas